Регуляторы не успевают за развитием финтеха

Финтех-индустрия включает как риски, так и большие возможности с точки зрения доступности финансовых услуг для пользователей, а развивается настолько быстро, что мировые регуляторы за ней не успевают, считает координатор проекта по финансовой грамотности Министерства финансов РФ Анна Зеленцова.

«Финтех — это как нож. Он может быть использован и так, и так. С одной стороны, риски повышаются, с другой — больше возможностей для финансовой доступности для людей. Возможности есть, но ими нужно уметь грамотно пользоваться. На мой взгляд, и в России, и в целом в мире регуляторы не успевают (за развитием финтеха. — Прим. Банки.ру)», — сказала Зеленцова журналистам в кулуарах саммита по финансовой грамотности в Чикаго, организованного Visa и Федеральным резервным банком Чикаго.

Отвечая на вопрос о необходимости финтеха в регионах, эксперт привела в качестве примера опыт Индии, где правительство сделало ставку на развитие мобильных технологий.

«У них есть люди, у которых нет ничего, кроме мобильного телефона. В их регионе нет никаких банковских отделений, телевизора или компьютера. Поэтому телефон является их единственным способом связи», — отметила Зеленцова.

 

Оригинал статьи: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9678362&r1=rss&r2=

Британия пытается повторить технологический успех Израиля

Британское посольство в Израиле сообщило, что правительство Великобритании намерено создать мировую сеть технологических хабов, взяв за основу успешную модель в рамках совместного проекта Британии и Израиля. Власти наметили данный шаг в рамках новой цифровой стратегии с прицелом на расширение цифровых навыков в стране.

В проект предположительно войдет создание пяти международных хабов на развивающихся рынках по примеру израильской модели. Благодаря новым хабам, страна сможет развить партнерство между отечественными компаниями и местными технологическими фирмами.

Британско-израильский технологический хаб (UK Israel Tech Hub), основанный в 2011 году, фокусируется на ряде областей с высоким потенциалом для партнерств, включая онлайн ритейлинг, финтех, мобильный доступ, умные города, чистые технологии, технические средства обучения, индустрии творчества, арабский онлайн-контент и др. С момента своего учреждения проект принес свыше 80 двусторонних партнерств в сфере технологий общей стоимостью в 62 млн ф.ст.

Дэвид Куорри, британский посол в Израиле, комментирует: «Сегодняшнее заявление служит еще одним доказательством тесных взаимоотношений в сфере технологий между Британией и Израилем. И это вдохновляет нас на углубление нашей международной экспансии.  Британско-израильский технологический хаб играет ключевую роль в налаживании тесного партнерства в области технологий и инноваций. Если вы живете в Британии, вы так или иначе ежедневно пользуетесь израильскими технологиями – в банках, больницах, онлайн-магазинах. Новая Цифровая стратегия Британии признает успех и плодотворность усилий, прилагаемых нами для улучшения этих отношений, которые обещают большое будущее для нашего сотрудничества».

Третья волна финтеха: это будет трудный путь

Серьезные изменения обычно происходят в три этапа (волны).

  • Первая волна: все говорят о революции. Поднимается шумиха. Основные идеи кажутся правильными, но внедряются слишком быстро.
  • Вторая волна: все соглашаются с тем, что это эволюция. Реалисты указывают на то, что изменения займут больше времени, чем казалось. Идеи первой волны подвергаются сомнению.
  • Третья волна: все меняется. Некоторые игроки рынка терпят неудачу, некоторые трансформируются и процветают. Образуется новая структура с новыми игроками.

Развитие Интернета также прошло три волны развития.


  • Первая волна.
    С 1994 года до «пузыря» в 1999 году.
  • Вторая волна. Эволюция. С начала 2000 года до середины 2004. После того, как лопнул пузырь дот-комов, все цифровое было объяв
    лено мертвым, техническое развитие было слишком стремительным. Все поняли, что нужно действовать медленнее и сильно не рисковать. Помните Интранеты и брошюрные веб-сайты?
  • Третья волна. Все меняется. С 2004 года до сегодняшнего дня, когда появились поисковые системы, социальная эра GAFA и BAT. Изменения, предсказанные во время первой волны, происходили дольше, чем казалось. Но их влияние все же очень значительно, несмотря на негативные прогнозы.

Три волны финтеха.

Первая волна. Революция. После мирового финансового кризиса 2008 года до IPO Lending group в декабре 2014 года и изменениях процесса финансирования с использованием венчурного капитала в 2015 году.

Вторая волна. Эволюция. То, что мы видели в 2016 году: биткоин был подвергнут критике, и с лидером рынка финтеха Lending Club произошел серьезный инцидент. Основное убеждение на этом этапе, что основные игроки рынка контролируют скорость изменений. Никто не спорит, что изменения нужны и важны. Но начинающим предпринимателям говорят о том, что нужно «вежливо стучаться в дверь» старых игроков отрасли и продавать им технологии.

Третья волна. Все меняется. С 2017 года.

Почему финтех так важен и встречается с серьезным сопротивлением?

Финансовые услуги – это большой процент ВВП, корпоративные прибыли и рабочие места. Многие компании, которые фактически не относятся к финансовому сегменту, все равно зарабатывают на финансовых услугах. По некоторым данным, финансовые услуги приносят до 40% прибыли корпораций по данным рейтинга Fortune 500.

Финансы в США – доминирующая отрасль. То же самое можно сказать о Швейцарии и Соединенном Королевстве, как утверждает Bloomberg.

Все можно оцифровать. И поэтому все хрупко.

Короче говоря — на кону много денег.

Тратится много денег на то, чтобы убеждать людей, что ничего не изменится и статус-кво сохранится.   Восприятие влияет на окружающую действительность (клиент осведомлен о деятельности одной компании, и ему кажется, что он понимает, как устроена вся отрасль).

По большому счету, это PR. Реальность такова, что лидеры отрасли не могут больше диктовать, как будет происходить развитие. Они могут получать выгоду от изменений, либо же результат изменений может быть болезненным. Но определять вектор развития им больше не под силу.

Почему лидеры отрасли больше не определяют вектор развития?

Представьте себе, производители блокбастеров будут решать, когда и как будет развивать потоковое видео. Или «Kodak» будет решать, как будет развиваться цифровая фотография, «Borders» будут рассуждать о книжной рознице. Так прорыва не случится, разве что это не Большой Взрыв.

«Куда дует ветер»

Можно ждать, пока перемены станут очевидны. Или можно попытаться встать у руля. Чтобы сделать это, нужно осознать, что риск есть всегда, и некоторые  действия могут казаться попыткой угадать направление «ветра перемен». Нужно иногда проявлять смелость, не бояться рисковать и действовать. Этот как раз то, что делают лучшие инвесторы. Признаки изменений далеко не очевидны, но «ответ, мой друг, принесет ветер».

Итак, пять тенденций Финтеха сегодня:

  • Скандал с поддельными счетами Wells Fargo. Органичный рост замедлился, волна перемен давит на менеджеров, они пытаются поддержать иллюзию роста.
  • Стоимость биткоина стала выше 1000 $. Это можно было бы объяснить спекуляциями и отмыванием денег. Оба объяснения громки (и достаточно предсказуемы). Было мнение также, что смерть биткоина была объявлена преждевременно. Биткоин может стать мейнстримовой валютой и серьезным активом. И эта точка зрения помогала поддерживать цену. Биткоин – это то, что некоторые банки просто не могут контролировать. Банки могут прибавить стоимости биткоинам и предоставлять услуги, связанные с ними. Но будут игроками одного уровня, вместе со стартапами. К вопросу о том, что биткоин может стать мейнстримом: http://genome.dailyfintech.com/t/will-consumers-pay-merchants-with-bitcoin-the-uber-xapo-collaboration-more/240/16
  • Компания Funding Circle «подняла» 100 млн. $. Это значит, что P2P-кредитование живо и процветает. P2P кредитование – это революционная модель, и банки не могут определять вектор развития в этой сфере. Рынок акций Lending Club снова восстанавливается. После ухода генерального директора в мае 2016, акции поднялись с 3,51 до 5,50 пунктов, что говорит о доходности выше 100% (серьезный прорыв 2016 года). Конечно, можно смотреть с двух сторон: было трудно на пике, но в первые дни IPO все было очень хорошо. Ключевой момент в том, что все равно компания «в прекрасной форме». Как утверждает источник, ему повезло купить некоторые акции за 3,51 после написания этого поста. Такие инсайты можно получать ежедневно по электронной почте – это бесплатно и нужен всего лишь электронный адрес.
  • Нарушения R3CEV блокчейн-консорциума. Это говорит о том, что управляемый банком консорциум не может определять, какие изменения во внедрении блокчейн-технологий будут происходить. По аналогии с тем, что производители пленочных фотоаппаратов не могут судить о развитии цифровой фотографии. Оборачиваясь назад, становится понятно, что и потребители и отдельные банки действительно хотят изменений и хотят трансформации в новой реальности.

Много слухов, что это просто бизнес и ничего более.

В процессе второй волны эволюции крупные игроки рынка видят возможность замедлить развитие и контролировать процессы. Они делают это посредством поглощения (покупают и закрывают компании или меняют их под себя).

PR работает, потому что у людей есть инстинктивная реакция, они верят, что статус-кво сохранится. Банки действительно фундаментально не изменились за сотни лет, поэтому трудно представить, что банки перестанут быть основой финансовых услуг.

Например, Goldman Sachs считает, что третья волна финтеха это «партнерство больших банков со стартапами»: http://uk.businessinsider.com/goldman-sachs-global-head-of-fintech-on-the-three-waves-of-fintech-development-2016-9?r=US&IR=T

Автор не считает, что мнение Goldman Sachs кардинально неверное, но думает, что это скорее PR и не совсем отражает реальность. Некоторые крупные игроки финансового рынка попытаются трансформироваться, и Goldman Sachs будет одним из них. Они были Финтехом еще раньше, чем было придумано это название, и прекрасно понимали, какие грядут изменения.

Партнерские отношения между банками и техническими стартами это ключевой признак того, как развивался финтех. Но сейчас другое время, мир изменился с тех пор, и банки контролируют весь процесс.

Сегодня банки и технические стартапы должны сесть за стол переговоров, трезво оценить реальные грядущие изменения и начать сотрудничать.

Партнерство требует трезвой оценки ситуации обеими сторонами.

Когда банки и Финтех встретились, это как история Венеры и Марса. Отношения продолжаются, и есть три степени «зрелости»:

  1. Непонимание. Другая сторона просто кажется странной, представить продуктивное взаимодействие трудно. Может быть страх или презрение, реакция одна – пассивность. Банки стремятся преодолеть проблему недопонимания финансированием (Accelerators and Hackathons).
  2. Финансирование. Банки приобретают часть долей миноритариев за счет с помощью венчурного инвестирования (CVC). Этот тот уровень, которого достигли большинство участников. Финансирование в таком «режиме недопонимания» даже опасно.
  3. Стратегия. Когда приходит понимание, что нужны доходы и прибыль для обеих сторон. Это может включать в себя некий баланс интересов, но стратегия прежде всего.

Если финтех-предприниматели и банки стремятся к стратегии победы и выгодному сотрудничеству, они должны выходить за рамки второго уровня. Волна корпоративного венчурного финансирования поздней стадии развития финтеха, которую мы увидели в 2015 году, была классическим признаком перегрева рынка. Реально выигрышные сделки будут находиться на третьем уровне взаимодейтсвия, и равноправие не будет основным приоритетом. Все будет направлено на получение прибыли. Крупным банкам придется завоевывать доверие предпринимателей, которые волнуются, что банки вначале у них научатся, а потом создадут структуру с похожим функционалом внутри себя или купят конкурента. Иными словами, банки могут быть конкурентами или партнерами. Маленькие банки конкурировать не могут, они могут быть партнерами, с которыми приятно работать.

Реальное партнерство может быть успешным, если обе стороны смогут одинаково ответить на один стратегический важный вопрос: в чем больше всего хочется преуспеть? Стать удобной платформой для бизнеса? Или иметь хороший опыт работы с клиентами? Обе стратегии хороши, но нужно выбирать: преуспеть и там и там очень трудно.

Каждый стартап должен ответить на такой вопрос: выходить на рынок самостоятельно (B2C) или через специальные каналы (B2B2C)? Ответ может быть «и так и так», но только если стартап реально силен в B2C.Если же стартап реально хорош в B2B, это значит, что он будет продавать технологии банкам (Традиционный финтех).

Разница между неизбежным и неотвратимым.

На второй волне реалисты замечают разницу между неизбежным и неотвратимым. Это убивает многие старапы. Они понимали, грядут перемены и примерно видели, как с ними справляться, но недооценивали скорость. Это означает, что деньги заканчиваются, и наступает конец стартапа. Это одна из причин, почему создавать стартапы так тяжело. Однако, это не утешение для главных игроков рынка. Это как эстафета: бегуны, которые истощены, могут передать эстафетную палочку (IP и команда) новому бегуну. Инвесторы теряют деньги на одном игроке, и вкладываются в другого.

 

The Grapes

За предоставленный материал, редакция благодарит Полубасову Ксению.

 

 

Миллиарды IT Украины.

Написание программы под ключ в Украине уже стало целой индустрией. В украинских IT-компаниях работают по несколько тысяч специалистов.

Поэтому никого не удивляет новость о покупке Luxoft украинского разработчика IntroPro, который входит в список двадцати крупнейших IT-компаний в Украине. А крупный инвестбанк Morgan Stanley купил акции в Luxoft, проинвестировав $140 млн.

Как эти инвестиции повлияют на работу компании, и что ждет IT-отрасль в обозримом будущем, Рассказывает глава Luxoft в Украине Александры Альхимович.

Luxoft купил ІТ-компанию в Украине. Какие перспективы на будущее открывает эта сделка?

Основные причины покупки компаний – это необходимость расширить техническую, доменную экспертизу или расширить географическое присутствие. С 2014 года на глобальном уровне Luxoft купил компании с головными офисами в Европе и США и с разными доменными экспертизами: Excelian, Radius, Insys, Sympta Vision, Pelagicore. Покупка IntroPro – это логичный шаг в направлении расширения экспертизы компании в телекоме и медиа, ведь компания имеет большой опыт разработки, тестирования и контроля качества решений и услуг доставки аудио и видео контента и работает с международными клиентами. У Luxoft и IntroPro сходная клиентская база, поэтому в синергии две компании смогут усилить свою позицию в сегменте разработки решений для отраслей телекоммуникаций и медиа.

Это только у вас есть интерес к украинским ІТ-компаниям или вы считаете, что сделки в этой сфере будут продолжаться?

Украинские IТ-компании владеют глубокой технической экспертизой, поэтому интерес к ним есть не только у Luxoft. Украина входит в рейтинг топ-30 стран по индексу развития человеческого капитала, а талант наших инженеров известен во всем мире. Конечно, сделки на украинском IТ-рынке будут продолжаться. Возможно, увеличение активности IТ-инвесторов также станет толчком для прихода инвесторов и в другие индустрии Украины. Но для того, чтоб обеспечить беспрерывный поток инвестиций, нам необходимо в сотрудничестве с государством обеспечить благоприятные условия.

Что нужно изменить в законодательстве, чтобы было больше интереса со стороны инвесторов к нашему рынку?

У нас сильная нормативно-правовая база. Необходимо сделать так, чтоб законы работали. Вторая задача — определить понятные и прозрачные «правила игры». Украине следует определить свою стратегию развития и давать инвесторам сигналы о том, какие индустрии наиболее привлекательны с точки зрения инвестиций. IТ-отрасль, к примеру, привлекает инвестиции преимущественно самостоятельно – через взаимодействие с аналитическими международными компаниями, работу с инвесторами. Похоже, что в других индустриях ситуация похожа – отрасли получают не достаточно поддержки от власти. Украина имеет огромный потенциал не только в IТ. К примеру, в производственных отраслях (агро, фармацевтика, металлургия) условия более привлекательные, чем в Китае. Один час работы украинского сотрудника стоит примерно два доллара против четырех в Китае. Выгода налицо. Но задача Украины как страны — обеспечить инвестициям и новому бизнесу стабильность и безопасность. Но все-таки, основной сдерживающий фактор для прихода инвестиций и нового бизнеса в страну – это не столько законодательство или определенные условия (хоть это и очень важно), как политическая ситуация.

Что сейчас происходит с ІТ-аутсорсингом? Будет ли этот сегмент расти и насколько?

Экспортно-ориентированные компании последние несколько лет переориентировались на предоставление клиентам решений и сервисов, которые делают их бизнес более эффективным. Такой подход позволил нам после падения рынка в 2014-м значительно нарастить темпы роста в прошлом году. Сейчас можем с уверенностью сказать, что IТ-рынок растет и наши прогнозы – плюс 15-17%.

Этот рост в денежном эквиваленте?

Это рост как в деньгах, так и в людях. Специфика и отличие IТ-отрасли от других индустрий — в структуре затрат. В других отраслях фонд заработной платы составляет 10-20%. В IТ- компаниях 70-75% это компенсация разработчикам. Как мы видим, если IТ-компания привлекает новый бизнес, то автоматически это заставляет ее и привлекать новых IТ-специалистов. Рост рынка – это также развитие как существующих линеек бизнеса (финансы), так и появление новых (электронная коммерция, логистика, автомобильная промышленность, телеком, агро, финтех).

Сейчас много говорят о том, что ІТ-аутсорсинг – это как HR-агентство. Что очень круто на самом деле выпускать свою продукцию. Как вы думаете, в этом соревновании ІТ-аутсорсеров и людей, которые производят стартапы, кто будет лидировать в ближайшее время?

Не верно говорить о каком-то соревновании. Модель бизнеса – основное отличие экспортных IТ-компаний от стартапов. Это как супермаркет и бутик. Экспортные компании привлекают к сотрудничеству большое количество IТ-специалистов. К примеру, всего в IТ-отрасли в Украине работает около 100 тыс. специалистов, 30% из которых — в ТОП-25 компаниях. IТ-компании, которые работают на экспорт, имеют более-менее стабильную базу клиентов, разрабатывают сложные комплексные решения по заказу клиентов. Кроме того, наша деятельность более масштабна и объемна. Мы делаем трансфер технологий в страну за счет широкой географии присутствия офисов компании и внутренней экспертизы. Мы формируем рабочие места не только в IТ, но и в смежных областях экономики. Мы приносим валютную выручку.

Стартапы – это, как правило, не большие компании, основная задача которых разработать привлекательный для продажи продукт или IТ-решение. После продажи стартапа за пределами страны, как правило, большая часть команды разработчиков переезжает, в Украине остаются IТ-специалисты, которые продолжают работать на компанию на условиях аутсорсинга.
Конечно, успешным является тот бизнес, который приносит прибыль. Продавая сложные комплексные IТ-решения, экспортно-ориентированный сегмент привлек в страну $2,5 млрд экспортных денег (данные исследования рынка PwC за 2015 год). Вряд ли стартапы, которые проданы за пределами Украины, могут похвалиться такими результатами.

Есть ли какие-то вещи, которые государство может сделать для того, чтобы улучшить вашу работу?

IТ-индустрия уже активно взаимодействует с представителями власти – разработана Hi-tech стратегия, представители компаний работают в рабочих группах разных министерств над созданием привлекательных условий для развития IТ-бизнеса в Украине. Например, представители Luxoft принимали участие в работе Совета экспортеров при Минэкономики, активно работает Комитет по информатизации и связи ВР. Основная задача на ближайшее время – разработать комплексную стратегию развития IТ-отрасли. Соседние страны, где IТ активно развивается (Румыния, Польша, Беларусь), такую стратегию уже активно внедряют и результаты налицо. Стратегия развития IТ-отрасли в Украине должна учитывать стратегию развития Евросоюза. Также необходимо уделить внимание вопросам создания специальных налоговых условий, благоприятных условий для инвестирования, развития IТ-образования, защиты прав интеллектуальной собственности, развития цифровой и транспортной инфраструктуры.

Использованы материалы: biz.nv.ua

Payment run и почему Индия в лидерах.

Потребители финансовых услуг в западном мире уже давно получили возможность пользоваться передовыми финансовыми технологиями и платежными системами. Теперь на очереди — глобальный потребитель.

На самом деле, некоторые развивающиеся страны уже догнали и перегнали рынки с более развитой платежной инфраструктурой. Все дело в том, что первые абсолютно свободны от бремени традиционной банковской системы и мотивированы растущим потребительским спросом, благоприятными условиями в рамках регуляторного поля и духом сотрудничества между банками и инновационными финтех-компаниями.

Отличным примером стремительного развития финтех-сектора является Индия, которая благодаря ряду реформ и отдельных проектов, стала одной из самых конкурентоспособных стран на рынке платежей.

В платежном секторе Индии сейчас наблюдается рост, в основном, благодаря положительным тенденциям на рынке смартфонов. Так, в Индии насчитывается 220 млн пользователей смартфонов, что делает страну вторым по величине рынком смартфонов в мире. Учитывая, что население Индии превышает 1,25 млрд людей, спрос на мобильные девайсы и сервисы будет только расти.

Рост рынка смартфонов приводит к тому, что потребители становятся все более избирательными и требовательными, когда речь идет о финансовых услугах. Мол, что мешает провайдерам обеспечить максимальное удобство, скорость и технологичность финансовых транзакций?

На практике, конечно, внедрение всего разнообразия платежных методов в развивающихся странах — совсем не простая задача, которая усложняется тем, что на этих рынках на альтернативные платежные методы все еще приходится всего 2/3 всех платежей, даже — совершенных онлайн.

К счастью для потребителей и провайдеров платежных услуг в Индии в своих инициативах они могут заручиться поддержкой достаточно прогрессивного регулятора, который открыт к внедрению законодательной базы для стимуляции инноваций.

Одним из признаков готовности Резервного банка Индии к внедрению финансовых инноваций стало проведение демонетизации по всей стране, в результате, которой из обращения было изъято более 86% всех бумажных купюр. Эффект оказался незамедлительным — в стране был зафиксировано рекордный спрос на цифровые платежи.

Хотя, результат демонетизации станет очевиден лишь в перспективе, она стала существенным шагом на пути к внедрению широкомасштабных платежных инноваций.

Еще один неотъемлемый элемент внедрения платежных инноваций — это сотрудничество между стартапами и более устоявшимися организациями. В последнее время на рынке можно было наблюдать несколько таких коллабораций.

Один из примеров — проект премьер-министра Индии Нарендра Моди — The Start-Up India. Фонд проекта для стартапов составлял 1,5 млрд долларов. Инициатива была нацелена на увеличение количества финтех-стартапов на местном рынке и их дальнейшее развитие.

Так, комбинация трех вышеперечисленных факторов позволила Индии вплотную приблизиться к более развитым рынкам в сфере платежных инноваций.

Использован материал: Pay7Space

The Grapes: FinTech News в социальных сетях:

https://www.facebook.com/thegrapesftn/
https://www.instagram.com/thegrapesftn/
https://vk.com/thegrapesftn

Канал в Telegram: https://telegram.me/thegrapesftn